Unter einem Vermögensmanagement verstehen wir ein vollständiges, aber angemessenes Management rund um Ihr Vermögen. Als Grundlage dient uns eine vertraglich vereinbarte Anlagestrategie, die wir gemeinsam erarbeitet haben.

Wenn Sie möchten, sind wir Ihnen gern bei der Beantwortung folgender Fragen behilflich:

  • Glauben Sie, dass Sie Ihre finanzielle Zukunft im Griff haben?
  • Können Sie eine Aussage darüber treffen, wie hoch Ihr Gesamtvermögen ist?
  • Kennen Sie die jährlichen Veränderungen Ihres Vermögens?
  • Sind Ihre Anlagen unter Berücksichtigung der derzeitigen nationalen und internationalen Finanzlage getroffen worden (Staatsverschuldungen)?
  • Wie hoch sind die offenen und verdeckten Kosten (Einmalkosten und laufende Kosten) Ihrer Anlagen?
  • Werden Sie von einem Vermögensberater/-verwalter betreut, der vollkommen unabhängig ist und nicht auf Kreditinstitute bzw. Fonds- und Beteiligungsgesellschaften Rücksicht nehmen muss?
  • Haben Sie schon einmal über eine teilweise oder vollkommene, steueroptimierte Vermögensübertragung nachgedacht?