Nachdem Sie uns Ihre Vermögenssituation einschließlich Ihrer persönlichen Ziele geschildert haben, werden wir eine Analyse vornehmen. Das Ergebnis besprechen wir mit Ihnen und schlagen Ihnen gegebenfalls Handlungsempfehlungen vor.

Alle ein bis zwei Jahre sollte ein Abgleich der Vermögensplanung erfolgen, um festzustellen, ob sich Ihre persönliche und /oder finanzielle Situation verändert hat und eine Anpassung der Strategie erforderlich wird.